SharePoint Online
Power Automate
Utmaningen
Så gjorde vi
Resultatet
Det här byggde vi
Dagen börjar på dashboarden
Kommande och försenade aktiviteter, aktiva ordrar och serviceavtal som löper ut inom ett halvår. Eftersom varje affär har ett serviceavtal på tre år är pipelinen för förlängningar lika viktig som den för nya affärer. Administratören väljer mellan hela företaget och en enskild säljare.
Kundkortet är navet
Elva flikar på samma kund: översikt, kontakter, dokument, anteckningar, kalender och aktiviteter, order, faktura, e-post, KPI, notiser och behörighet. Det var det kunden bad om först: kundkortet, dokumenten och anteckningarna på ett ställe.
Dokument per kund, även de känsliga
Varje kund har en egen mapp, som skapas av ett Power Automate-flöde när kunden läggs upp. Känsliga handlingar ligger i ett separat bibliotek som bara administratören har behörighet till, och att märka ett dokument som konfidentiellt flyttar filen dit på riktigt.
Från order till faktura utan att skriva om
Ordern går från utkast till skickad, bekräftad, levererad och fakturerad, och knappen för nästa steg finns på varje rad. Fakturera skapar ett fakturautkast med raderna ifyllda, och ordern kan visas som PDF. Statusbytena är administratörens, säljaren skapar och redigerar utkast.
Månadsrapporten som ingen behöver göra
Kundbesök, offerter, prospekt i pipeline och fakturerat, per period och med export till Excel. Det var en av de stora smärtpunkterna: rapporterna fanns inte, eftersom ingen hade tid att klippa ihop dem.
Ringlistan hålls utanför kundregistret
Uppsökande försäljning arbetar i en egen bearbetningslista som kan importeras från Excel. Ett företag hamnar i kundregistret först när det blir ett prospekt, så registret fylls inte av tusen kalla namn.